営業リストのテンプレート4選を紹介！エクセルやスプレッドシート、作り方についても解説！ 

営業活動において、効率的かつ戦略的にアプローチ先を整理するためには 営業リストのテンプレート が非常に有効です。特に、Google スプレッドシートや Excel などツールを選ぶことで、チームでの共有や更新もスムーズにできます。一方で、単純なリスト管理にとどまらず、CRM や SFA と連携できるテンプレートも注目されています。

この記事では、営業リスト テンプレート のおすすめを4 種類紹介し、それぞれの特徴や必要情報、さらに効率的な作り方を解説します。

営業リストのテンプレートおすすめ4選

営業リストのテンプレートには複数の形式が存在し、利用環境や管理レベルによって最適なツールが異なります。オンラインで複数担当者が更新する運用に向いている形式、データを深く分析する目的に適している形式、CRM の考え方を取り入れた高度な管理が可能な形式など、特徴に大きな違いがあります。

それぞれのテンプレートは、営業活動の管理精度を高める目的で活用できます。

オンライン共有を重視する場合はスプレッドシートを選ぶと情報更新が効率化されます。詳細分析やカスタマイズを重視する場合はExcelが適しています。CRM概念を取り入れる場合はHubSpotが有効で、シンプルな管理から始める場合はbizoceanが便利です。

自社の営業体制と運用スタイルに合う形式を選ぶことで、営業効率が向上します。

Googleスプレッドシート

Googleスプレッドシートのテンプレートは、オンライン環境での共同作業を前提にした管理に適しています。複数の担当者が同時に更新できるため、チームで情報をリアルタイムに共有しながらアプローチ戦略を整理できます。営業先の状況が変化しやすい環境でも、常に最新のリストを確認できる点も強みです。

テンプレートには、企業名、担当者名、連絡先、担当者役職、接点履歴、商談ステータス、次回アクションなどを記録する列を設定する構成が一般的です。さらに、フィルターや条件付き書式を活用すると、優先度が高い見込み顧客を視覚的に整理できます。外出先でもスマートフォンから編集できるため、営業行動とデータ更新が一体化し、管理負担が軽減されます。

Excel

Excelのテンプレートは、データ分析や整理を細かく行いたい担当者に最適です。関数、グラフ、ピボットテーブルなどを利用することで、案件数やアプローチ回数の傾向を可視化でき、次の営業戦略に生かせます。ファイル形式で管理するため、社内規定に応じて保存場所や管理方法を調整しやすい点もメリットです。

テンプレートの構成は、企業情報や担当者情報に加えて、見込み度、提案内容、次回アクション、予測売上などを一元管理する形式がよく採用されています。データ量が多くても動作が安定していることから、大規模な営業組織でも扱いやすい特徴があります。

また、自社に合わせてマクロやチェックリストなどを追加することで、より高度な管理表に育てられる点も魅力です。

HubSpot

HubSpotテンプレートは、CRMの概念を取り入れながら営業活動全体を可視化する構造になっています。商談ステージや売上予測を管理する列が最初から設計されているため、営業の進捗、優先度、次のアクションを俯瞰しながら営業戦略を立てられる点が強みです。

テンプレートには、担当企業、関係者情報、商談フェーズ、提案内容、受注見込み、タスク管理などが含まれ、営業プロセスの流れに沿って整理できるようになっています。CRM との互換性が高いため、データを移行しながら本格的なシステム運用に進めるケースも多い特徴があります。

また、営業会議で共有する内容をテンプレート内で管理しやすく、チーム全体の戦略統一にも効果的です。

bizocean

bizoceanのテンプレートは、初めてリスト管理を導入する企業でも使いやすいシンプルな構成が特徴です。形式はExcelやWordなど複数あり、必要な項目に合わせて選びやすい点が強みです。営業活動に必要な最低限の情報を整理した構成になっているため、複雑な管理シートは必要ない担当者に向いています。

テンプレートには、企業名、担当者名、部署、所在地、連絡先、ステータス、備考などの基本項目が配置されているケースが多く、営業先の情報をシンプルに整理できます。不要な項目を削除したり、自社独自の列を追加したりすることで、運用に合わせたリストをすぐに作成できます。

運用を簡略化したい担当者や、まずは最低限の管理から始めたいチームに向いています。

テンプレートを使って営業リストを作成する際のコツ

営業リストをテンプレートで作成する際は、必要な項目やターゲット像をあらかじめ整理し、誰が作業しても同じ品質のリストになるようにルールを明確化することが重要です。事前準備と運用ルールを整えることで、データ収集や入力の手間を抑えつつ、精度の高いリストを作成しやすくなります。

ここでは、テンプレートを使って営業リストを作成するコツを4つ紹介します。

• 必要な項目を明確に決める

• ターゲットを明確にする

• 入力方法を統一する

• AIを使うなどして効率的に情報を収集する

必要な項目を明確に決める

テレアポリストの精度を高めるためには、リストに含めるべき項目を明確に定義することが重要です。

リスト項目に一貫性がない場合、営業担当者が情報を把握しづらくなり、架電時に必要な準備が不十分になる可能性があります。企業名、所在地、電話番号などの基本情報に加え、業種、従業員数、売上規模などの属性情報を設定すると、ターゲットの傾向を分析しやすくなります。

また、担当者名、役職、過去の接触履歴などの営業情報を追加することで、次回アプローチの質が向上します。はじめから項目を統一しておくことで、継続的なリスト管理におけるミスを防ぎ、営業活動の効率化につながります。

ターゲットを明確にする

成果につながるテレアポリストを作成するためには、ターゲットの定義を明確にすることが欠かせません。営業戦略に沿って、業種、企業規模、地域、抱えている課題などの基準を設定すると、架電対象の企業が絞り込まれ、無駄なコールを減らせます。

ターゲットが曖昧な状態では、架電の優先順位が定まらず、効率が著しく低下します。対象を具体的に設定することで、トーク内容も相手企業に合ったものを準備できるため、商談化率が向上します。

また、ターゲット設定を行うことで、営業部門内での認識を統一でき、組織全体で成果を最大化しやすくなります。

入力方法を統一する

複数人でリストを作成する場合、入力方法が人によって異なると、データが統一されず扱いづらいリストになってしまいます。社名の表記ゆれや住所の書き方の違いなどが積み重なると、後の整理や分析に余計な時間がかかります。

テンプレートを使う際は、表記ルール・入力形式・略語の統一など、あらかじめ運用ルールを決めておくことが重要です。全員が同じ基準で入力することで、データのクオリティを維持しやすくなり、活用しやすいリストに仕上がります。

AIを使うなどして効率的に情報を収集する

営業リストを手作業で作成すると、企業情報の検索や整理に多くの時間がかかります。近年は、企業情報の収集や整備を自動化できるツールやAIの活用が増えており、情報収集の効率を大きく高めることができます。

Web上の公開情報から企業データを抽出したり、表記ゆれを自動で正規化したりする仕組みを使うことで、人の手で調べるよりも正確かつスピーディにリストを作成できます。手間を減らし、より高い営業成果につなげるためには、AIの活用を検討することが効果的です。

営業リストの入手方法は2つある

営業リストを用意する方法は、

• 自分たちで作成する

• 営業リストを購入する

の2種類があります。どちらもメリットとデメリットがあり、目的・予算・リソース・スピード感によって最適な選択肢は異なります。

自社でリストを作成する場合は、ターゲット精度が高くなる一方で、情報収集に時間がかかる点が課題です。一方、リストを購入する場合はすぐに営業活動を開始できる反面、ターゲット精度や情報の鮮度にばらつきが生じる可能性があります。

重要なのは「短期的に必要か」「精度を重視するか」「社内で工数を確保できるか」といった観点で判断することです。

自分たちで作成する

営業リストを自社で作成する方法は、ターゲットに最適化された精度の高いリストを構築したい企業に向いています。自社で条件を設定し、Webサイト・SNS・企業データベース・展示会名簿などから情報を収集するため、「業種」「従業員数」「所在地」「役職」「問い合わせ有無」など、必要な項目を自由に設計できる点が大きなメリットです。また、情報の鮮度や更新頻度を自社で管理できるため、長期的に活用できる営業資産として保有し続けられます。

一方で、情報収集には手間と時間がかかるため、担当者のリサーチ力や工数の確保が必要です。特に、大量のリストを短期間で整備したい場合や、すぐに営業活動を開始したい場合には不向きなケースもあります。

近年では、AIを活用して情報収集や企業データの自動抽出を行うことで、従来よりも短時間で高精度なリスト作成が可能になっています。自社作成のリスト精度を高めたい場合には、こうしたAIツールを取り入れて業務を効率化することが効果的です。

営業リストを購入する

営業リストを購入する方法は、短期間で大量のリストを入手し、すぐに営業活動を始めたい企業に向いています。

リスト販売業者やデータベースサービスを利用することで、数百〜数万件の企業情報を一括で取得できるため、スピード感を重視する企業には効果的です。また、社内で調査や入力作業をする必要がないため、人的リソースの削減にもつながります。

ただし、購入リストは自社のターゲット条件と完全に一致しない可能性があることや、情報の鮮度にばらつきがある点がデメリットです。中には、すでに他社も利用しているデータが含まれている場合もあり、競合と同一のリストを使うリスクも発生します。

購入する際は、提供元の信頼性、データ更新頻度、項目の網羅性などを確認し、自社の営業戦略と合うかを慎重に見極めることが重要です。

営業リスト作成するならテンプレートよりもアカマネリストがおすすめ

営業リストを作成する際、一般的にはテンプレートに情報を入力しながら手作業でまとめていく方法がよく使われます。しかし、手間がかかる・データの鮮度が担保できない・担当者ごとに質がバラつくといった課題が生じやすく、営業活動の効率を大きく下げてしまいます。こうした属人的かつ時間のかかる運用を続けるより、企業データベースから精度の高いリストを素早く生成できる「アカマネリスト」の活用がより効果的です。

アカマネリストは、約75万社の最新企業データを基盤としており、企業の“動き”に関する検索軸を使って成約に近い見込み企業を抽出できます。「特定ツールの導入」「採用強化中」などの動的な情報をもとにターゲットを即時に絞り込めるため、テンプレートのようにゼロから情報を調べて入力する必要がありません。結果として、アプローチの質とスピードを同時に高めることができます。

さらに、散在するハウスリストをAIが自動で名寄せし、最新情報を付与できる点もテンプレートにはない大きな強みです。Excelなどで管理された複数のデータを手動で整理する必要がなくなり、休眠顧客も再びアプローチ可能な状態に整備されます。また、クラウド上で誰でも同じ品質のリストを作れるため、担当者によるリストの質のばらつきを防ぎ、営業組織全体の生産性向上につながります。

営業リストをより効率的かつ精度高く作成したいなら、手作業のテンプレートよりも、最新データと検索軸を活用してスピーディに高品質なリストを生成できるアカマネリストがおすすめです。